Abbonamento mensile per la pianificazione finanziaria personale
Scelta trasparente
Accedi a servizi di pianificazione finanziaria con un costo fisso e prevedibile di 250 € al mese. Tutte le attività sono incluse: nessuna sorpresa, solo chiarezza.
Risultati soggetti a variazioni nel tempo.
Il nostro team
Consulenti specializzati pronti a seguire ogni aspetto della tua pianificazione.
Marco Fontana
Responsabile clienti
Area
Pianificazione
Competenze
Con oltre 10 anni di esperienza, si dedica alla personalizzazione dei percorsi di pianificazione finanziaria.
Giulia Sartori
Consulente senior
Area
Analisi dati
Competenze
Esperta nel valutare bisogni unici e nel proporre strategie personalizzate senza soluzioni standard.
Andrea Moretti
Referente operativo
Area
Supporto clienti
Competenze
Gestisce il rapporto continuo con i clienti, garantendo puntualità, chiarezza e ascolto.
Elena Russo
Consulente junior
Area
Processi digitali
Competenze
Supporta clienti e team nell’utilizzo di strumenti innovativi per una consulenza moderna e accessibile.
Il processo di abbonamento
Seguiamo ogni passo insieme: dall’analisi dettagliata fino al monitoraggio costante, con un servizio strutturato su base mensile per garantire trasparenza e confronto continuo.
Analisi iniziale personalizzata
Valutiamo risorse, obiettivi e situazioni specifiche attraverso un confronto diretto con il cliente.
Obiettivo
Comprendere bisogni e costruire una base solida per il servizio.
Cosa offriamo
Raccogliamo dati, ascoltiamo le priorità e condividiamo soluzioni possibili, fornendo trasparenza in ogni fase.
Come lo facciamo
Sessioni dedicate telefoniche o virtuali, utilizzo di strumenti digitali per la raccolta delle informazioni.
Strumenti utilizzati
Piattaforme sicure, questionari strutturati, videochiamate.
Risultati attesi
Report di sintesi iniziale e indicazioni operative personalizzate.
Definizione delle tappe condivise
Impostiamo un percorso chiaro attraverso alcune tappe personalizzate, sempre in accordo col cliente.
Obiettivo
Delineare insieme passaggi e tempistiche chiare.
Cosa offriamo
Concordiamo obiettivi intermedi, scadenze e monitoriamo lo sviluppo della situazione tramite incontri periodici.
Come lo facciamo
Contatti regolari via telefono o online, revisione dei punti critici e degli aggiornamenti periodici.
Strumenti utilizzati
Agenda digitale, promemoria automatizzati, feedback continuo.
Risultati attesi
Calendario delle attività e lista degli obiettivi intermedi.
Aggiornamento costante e monitoraggio
Offriamo informazione aggiornata e supporto nelle decisioni attraverso verifiche periodiche e interventi mirati.
Obiettivo
Migliorare l’efficacia della strategia applicata nel tempo.
Cosa offriamo
Aggiorniamo regolarmente sulla situazione attuale e suggeriamo eventuali modifiche date nuove esigenze.
Come lo facciamo
Confronti diretti, invio report periodici e monitoraggio tramite strumenti digitali condivisi.
Strumenti utilizzati
Dashboard aggiornata, email sicura, feedback diretto.
Risultati attesi
Report evolutivi, suggerimenti specifici per ogni fase.
Chiarimenti e assistenza continuativa
Offriamo la possibilità di contattare il nostro team in qualunque momento dell’abbonamento.
Obiettivo
Garantire supporto costante per ogni esigenza o dubbio.
Cosa offriamo
Rispondiamo a domande, richieste di chiarimenti e valutiamo insieme eventuali dubbi sulle scelte compiute.
Come lo facciamo
Canali aperti tramite email, telefono e piattaforme digitali sempre aggiornate.
Strumenti utilizzati
Assistenza email, canale telefonico diretto, modulo online.
Risultati attesi
Risposta puntuale alle richieste e disponibilità continuativa.
Scelta dell’abbonamento
Semplifica la gestione delle tue risorse con un abbonamento trasparente e continuo, senza sorprese o costi extra.
Mensile Base
Servizio completo di pianificazione ogni mese
-
Analisi profilo iniziale inclusa
-
Monitoraggio regolare e report
-
Comunicazione diretta con il consulente
-
Nessun costo nascosto o penale
3 Mesi Continuativi
Stesse condizioni, pagamento trimestrale unico
-
Tutto come l’opzione mensile
-
Un unico pagamento a copertura di tre mesi
-
Comodità nella gestione e nel rinnovo
-
Reportistica continua
Annuale
Assistenza costante per tutto l’anno
-
Analisi e monitoraggio annuali
-
Un unico referente per l’intero periodo
-
Appuntamenti programmati inclusi
-
Aggiornamenti regolari su richiesta
Senza vincoli e con servizio personalizzato, tutto incluso nel prezzo.
Confronto con altre soluzioni
Valuta trasparenza, costi e continuità del nostro abbonamento
Qui puoi confrontare i punti chiave tra il nostro servizio e le principali alternative del settore.
Abbonamento zenriquonal
Un unico canone fisso e servizio personalizzato continuativo
Consulenza tradizionale
Tariffe orarie variabili e costi aggiuntivi a richiesta
Chiarezza dei costi
Tutto incluso in un unico abbonamento mensile
Accessibilità dei servizi
Comunicazione agevole e consulenti sempre disponibili
Personalizzazione percorso
Soluzioni su misura per ogni cliente e situazione
Aggiornamento continuo
Report e incontri periodici durante l’abbonamento